Nadat geheugenfabrikanten massaal zijn overgestapt op de productie van HBM-geheugen in functie van AI-workloads, overweegt Samsung een omgekeerde beweging.
De klepel lijkt te ver doorgeslagen: de verschuiving van geheugenproductie van DDR naar HBM is zo groot dat de kostprijs van DDR-geheugen in die mate is gestegen dat productie terug interessant wordt. Dat stelt Samsung vast. De fabrikant overweegt minder HBM en meer pc- en servergeheugen te bouwen.
Van DDR naar HBM…
De vraag naar HBM-geheugen voor AI-workloads is de laatste maanden zo groot dat fabrikanten hun productielijnen massaal inzetten om dergelijke geheugenmodules te produceren. HBM-geheugen voor de AI-markt brengt meer op dan DDR- en LPDDR-modules voor de pc- en servermarkt, en beide types rollen van dezelfde banden.
De honger voor AI-geheugen maakte DDR4-geheugen als eerste slachtoffer. Dat oudere geheugentype met kleinere marges bracht niet voldoende op, waardoor fabrikanten de productiecapaciteit voor HBM begonnen in te zetten. Toen dat niet genoeg was, moest ook de capaciteit voor klassiek DDR5 (en LPDDR5)-geheugen eraan geloven.
Micron zette om die reden pas een punt achter zijn merk Crucial: het bedrijf wil vol voor HBM gaan en zet decennia aan marktaandeel en goede naam in de markt van pc-geheugen daarom om straat.
De gevolgen laten zich voelen: tekorten verplaatsen zich nu naar de DDR5-markt, waar de prijs voor geheugenmodules verdrievoudigt. Dat zal je volgend jaar merken aan de kassa wanneer je een nieuwe computer koopt.
…en omgekeerd
De verschuiving is zo drastisch dat Samsung nu een omgekeerde beweging overweegt, aldus Digitimes. Met stevigere concurrentie in het HBM-segment zijn prijzen daar competitiever geworden. De prijs van DDR-geheugen is echter van de pot gerukt, dus schat Samsung in dat het voordeliger is om wat minder HBM en wat meer DDR5 te maken. De fabrikant zou maandelijks 80.000 DRAM-wafers extra gaan produceren, ten koste van HBM.
Of dat een impact zal hebben op de prijs, is afwachten. Het toont in ieder geval dat het onderscheid tussen pc- en AI-geheugen in de praktijk niet zo relevant is, aangezien de productie in dezelfde fabrieken gebeurt. De prijs en vraag naar HBM beïnvloedt die naar DDR en omgekeerd. Met andere woorden: voor de honger naar AI-chips van enkele grote spelers betaalt de hele wereld mee.