Er lijkt opnieuw geen rem te staan op Nvidia. In afwachting van de kwartaalrapporten van de techgiganten, neemt de koers van het bedrijf alvast een voorschotje.
Je aandelen naar een recordkoers laten schieten zonder zelf een aankondiging te maken: enkel Nvidia kan het dezer dagen. De aandelen van de GPU-specialist rondde gisterenavond de kaap van 138 dollar per aandeel: een record voor het bedrijf. De totale marktwaarde van Nvidia stijgt daarmee tot 3,4 biljoen dollar.
De beurs zet zich schrap voor de kwartaalrapporten van Microsoft, Meta, Google en Amazon, die deze week worden verwacht. We kunnen nu echter al voorspellen dat de bedrijven grote investeringen in AI-infrastructuur zullen aankondigen.
‘Gestoorde vraag’ naar Blackwell
En dat is natuurlijk goed nieuws voor Nvidia: CEO Jensen Huang ziet een ‘gestoorde vraag’ naar de aankomende Blackwell-GPU’s, ondanks productieproblemen. Wie niet tijdig een bestelling plaatste, lijkt eraan te zijn voor de moeite. De chips zouden nu al voor de komende twaalf maanden uitverkocht zijn.
Ironisch genoeg zorgde de kwartaalrapporten in augustus nog voor een golf van (overdreven) paniek bij investeerders. Stagnerende winstmarges bij Nvidia, ondanks een recordomzet, en torenhoge uitgaven bij diens klanten deed de beurswereld twijfelen aan de winstgevendheid van AI. Die paniek lijkt inmiddels alweer achter de rug: zo snel kan het verkeren op de beurs.
Kapers op de kust
Nvidia heeft met zijn GPU’s lange tijd in een monopoliepositie gezeten, maar daar zou verandering in kunnen komen. Met name AMD werpt zich op als de uitdager van Nvidia op het AI-toneel. Vorige week waren we in San Francisco getuige van de aankondiging van de nieuwe generaties Instinct-accelerators, die rechtstreeks wedijveren met Hopper en Blackwell. In mindere mate moet Nvidia ook rekening houden met concurrentie van Intel’s Gaudi 3.
lees ook
AMD wil AI-koning Nvidia van de troon stoten
In China komt de concurrentie uit verrassende hoek. Huawei is daar klaar om Nvidia te vervangen. Nvidia ziet zich in China belemmerd door de Amerikaanse handelsrestricties, waardoor het enkel low-end GPU’s mag verschepen. Via een illegale handel proberen Chinese bedrijven alsnog aan felbegeerde Nvidia-GPU’s te geraken.